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2018年度压缩机市场调研分析报告

   【中国压缩机网】转眼已到2018年年底,在这一年里,我们压缩机行业市场整体的业绩如何、效益如何?企业新品、新技术研发的方向是什么?成本压力大不大?……这些都是很多企业和个人十分关心的问题。为了准确把握市场动态和发展方向,为行业、企业决策提供更加精准的指导意见和参考数据,中国压缩机网特面向广大行业从业者进行了此次问卷调研。
  本次问卷通过中国压缩机网及《压缩机》杂志旗下微信公众号、微博、网站、论坛及行业微信群和QQ群,以实名形式在线调研,总浏览量88901次,剔除无效信息,共收回有效问卷49872份,回收率56%。成功提交问卷省份TOP8依次为:广东省、山西省、山东省、江苏省、河南省、浙江省、湖南省、江西省。以下为本次调研的数据汇总分析,希望对压缩机行业从业者有所助益!
  注:本调研因有多选题,选项数值总和可能会大于100%
 
  调研对象属性分析
  从调研对象所在公司属性来看,压缩机整机厂家最多,占29.1%;后处理厂家次之,占23.7%,与之相当的是配件厂家占22.9%。整机代理商、后处理及其配件代理商以及其他公司,共同占有近四分之一,如图1。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  从调研对象工作性质来看,以从事压缩机生产、管理、采购为最,占据32.7%,市场销售次之,占据21.5%,技术研发和售后服务人员跟随其后,两者比例不相上下,分别为16.3%和15.6%,如图2。
 
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  从调研对象的从业时间来看,最多者为3~5年,占据所有人的38.5%。进入压缩机行业,3年以上者占65.3%,甚至有1.6%的人已达20年以上。但从图3的数据走势可看出,压缩机行业总体从业人员的流动性较大,3~5年之后人员流失率较高。建议各家企业做好员工长期职业规划,打通晋升通道,通过完备的人才培养计划,为各项人才长远发展铺平道路。
 
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  从图4和图5数据具体来看,问题最大的是整机厂家的技术研发岗位,新入职员工较多,但三五年之后留存较少,只有坚持10年之后留存人员比例才上升。技术人才流失,原因较复杂,但大体分析有以下两种因素:一是技术研发工作对研发能力有较高要求,工作过程比较枯燥、耗费精力,且不一定能出成果,员工成就感不强自愿离开,属于内因;公司薪资待遇、工作环境等低于期望值,受外界诱惑而离开研发岗位,属于外因。调查显示,我国民营压缩机企业TOP3,研发投资占营业额仅在3.5%左右,其它企业可想而知。对此,建议整机厂家加强对研发部门的重视,加大研发投资力度,改善科研软硬件环境,通过设置合理的激励措施和福利待遇,鼓励科研人员留在研发岗位。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
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  根据调研显示,超过一半即53.6%的人认为,2018年螺杆压缩机销量将在35以上~40万台之间,选择40以上~40万台的人数高于选30~35万台6.5个百分点,达到23.8%。因而,预计行业总销量在40万台偏上是大概率事件,如图6。
 
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  调查数据显示,23.8%的人认为销量同比2017年有10%以内的下滑,21.3%的人认为下滑幅度在10%~20%之间,只有47.9%的人认为销量同比处于增长态势,且基本分布在20%以内,如图7。在此基础上,有26.3%的人认为净利润同比有10%以内的下滑,认为净利润有10%~20%下滑的人达到20.4%,甚至还有6.4%的人认为同比下滑了20%~30%。而认为净利润同比上升分布在10%两旁的人数分别占据近五分之一,如图8。总体来看,超一半(53.1%)的人认为2018年净利润下滑了。但从图9的年度目标实现情况来看,大多数人认为与目标大致一致,有21.7%的人认为高于目标,仅有八分之一左右的人认为实际完成情况低于目标,如图9。可见,2018年绝大多数人对市场的认知较为客观且谨慎。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
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  具体分析市场各项指标,根据本次调研数据显示,37kW以上~75kW是年度销售最佳功率段,75kW以上~132kW和7.5~37kW功率段基本并列,如图10。
 
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  从图11分行业来看,石油、电力、煤炭、钢铁和化工5大市场压缩机的销售增速最强劲,而综合这些增长排名靠前的行业,其一大特点是都处于产业上游。在钢铁、煤炭、水泥行业仍属于去产能阶段的2018年,压缩机销量增长的主要因素在于节能机型置换,这不仅是出于经济效益的考虑,同时也是在环保形势下,减压能耗的有力措施之一。同时,由于此题选项过多,部分靠后选项未必能客观反应市场情况,比如工程建设、轨道交通所得数值偏低,真实数据可能高于此值。
 
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  调研显示,2018年压缩机市场的需求主要来自老客户产能扩大增加设备,占60.1%;其次是技能节能改造替换,占52.3%;接下来才是新客户新添设备以及新增行业新的需求,如图12。这再次表明,压缩机行业已由增量市场进入存量市场。因此,压缩机整机、代理商在开发新行业、新市场、新客户的同时,要更加关注维护老客户,从老客户那里发掘更大的销售与节能改造服务等增值空间。
 
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  从广义来看,压缩机节能改造包含的范围特别广:压缩机气源更换节能型压缩机、气体传输管路和末梢优化节能、压缩机余热利用节能和压缩机附属干燥机节能等四大方面,而每一个方面又包含更多不同的节能改造类型,如气体传输管路和末梢优化节能就分为:储气罐容量不足、管路直角弯头、管路走向不良、末梢储能不足(a、持续用气环节;b、小规模脉冲式用气环节;c、大规模脉冲式用气环节;d、敞口用气环节)、分压供气和系统部件更换和漏点侦测等。
  本次问卷,节能改造主要针对压缩机气源更换节能型压缩机中的两级压缩功率段进行调研,其余如变频改造、一级能效单级压缩产品置换等未有涉及,暂时忽略。数据显示,节能改造中最易成功也即需求量最大的功率段为两级压缩75~110kW,其次是132~250 kW,分别占据47.2%、31.0%,如图13。
 
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  在低压螺杆领域,今年销售的压力段位以3公斤以下为多,达到66.7%,1.5公斤以下和5公斤以下基本持平,均保持在30%以上,如图14。
 
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  根据调研数据,60~80m3、100~300m3的离心空压机销量基本持平且最高,20~40m3和300~500m3产品的销量相差不大,但二者相比前述两种排量的离心空压机销量,少了近一半。这也表明,60~80m3、100~300m3是离心空压机小型化最可能取得实质性重大突破的地方,如图15。
 
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  根据调研数据显示,2018年移动空压机最主要的销售功率范围为132 kW~300 kW,如图16。二三季度是移动机的最佳销售时间段,如图17,以电移为主,如图18,主要集中在隧道、打井、公路和油气田等领域,如图19。一般来说,工程建设行业具有周期性规律,年初与年末较之年中要低,但本次调研中,第四季度依然处于年度较高水平,这表明移动机市场未来一段时间会延续2018年的增长态势。但考虑到国家“十三五”规划重大项目已大部分落地,2019年处于五年周期中的下行阶段,所以各企业对于移动机市场要做好市场需求转变方向的准备。
 
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  产品与技术
  2018年,推出1~2款新品的企业占52.3%,推出3~4款的占33.6%,推出5款以上的也有7.7%,没有新品推出的只有6.5%,如图20。这说明,每年推出新品已是市场和行业共识,也是现阶段竞争必须的手段之一。
 
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  图21的数据显示,2018年推出的新品中,以常规节能型产品为最多,中低压、无油水润滑、离心式空压机紧随其后,且均高于永磁变频产品的排名。可见,从2018年起行业在发掘常规节能型产品潜力的基础上,开始对其他细分产品系列发力,而不再仅仅局限于能耗与能效。
 
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  对于压缩机未来的技术热点和动向,无油润滑技术排名最高,中低压和离心式磁悬浮压缩机紧随其后,如图22。据行业资料数据显示,2012年时在中国生产无油螺杆空气压缩机的企业仅有8家,其中生产干式螺杆空气压缩机的有阿特拉斯·科普柯、英格索兰、日立、神钢、伯格、锡压等6家企业;生产水润滑无油螺杆空气压缩机的仅有阿特拉斯·科普柯、复盛(单螺杆水润滑,机头为日本三井)、锡压、南京压缩机厂4家企业。
 
2018年度压缩机市场调研分析报告
 
  从无油螺杆空气压缩机国内销量来看,2012年的CR4为84%,说明当时无油压缩机属于高度集中状态(CR4≤40%为低集中度,40%≤CR4≤60%为中集中度,60%≤CR4≤80%为较高集中度,CR4>80% 为高集中度),其中阿特拉斯·科普柯市场份额最大,达38%,其次是日立、神钢复盛,分别为17%、15%、14%。而到了2018年,仅在上海压缩机展会现场展出无油水润滑双螺杆空气压缩机的企业就超过10家,其以国产民营企业为主。可见,在无油润滑技术领域,国内企业在产品和技术方面取得了长足发展,当然,这也与无油机市场需求的快速增长高度相关,因为2012年全国的无油润滑空压机销量仅2000余台。
  上海国际压缩机设备及技术展览会(ComVac ASIA)作为业内最大的专业压缩机展会,展出规模与参展企业、专业观众等已居世界第一,其作为压缩机行业新市场与新技术风向标的意义也越来越明显。自2011年永磁变频崭露头角,到2013年其与两级压缩风靡市场,至今已有七八年。ComVac ASIA 2018再次通过集体亮相、多家展出的形式透漏出水润滑无油双螺杆、小型离心式空压机等新的产品和技术动态,表明了行业未来5年发展和竞争的方向,如图23。
 
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  机遇与挑战
  压缩机企业面临的压力来自方方面面,因而,也可从多个方面去考察压缩机企业在2018年遇到的问题和挑战。
  整体来看,企业的压力主要源于物流/仓储、配套零部件采购成本和人力成本上升,与此同时,政府税费和基础原材料涨价以及营销/宣传费用的压力也不可小觑,如图24。
 
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  目前,压缩机企业尤其是民营企业,绝大多数整机厂和几乎所有的代理商都属于小型企业(划分标准:在工业行业,中型企业须同时满足职工人数300人及以上,销售额3000万元及以上,资产总额4000万元及以上),或在员工数量上刚刚达到中型企业标准,因而,人员流动情况可一定程度反应企业经济发展水平,如图25。统计数据显示,72.9%的企业人员数量有所增加,人员减少的企业刚刚达到五分之一,说明大多数企业发展形势尚可,并未受二季度末开始的压缩机市场逐渐下行趋势的太大影响。
 
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  随着国家节能环保督查形势加剧和上游煤炭、钢铁、石化领域去产能、调结构政策的不断推进,2018年包括压缩机行业在内的工业企业均承受了较大成本上升压力,为此,行业普遍提高了出厂价格,涨幅主要集中在5%~10%之间,另有25.3%的涨价处于5%以内,如图26。总体来看,进行过涨价的企业高达92%,只是涨幅不同以及是否公开通告。
 
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  包括今年在内的压缩机行业随市场成本、供应情况而进行价格调整,得益于近年来压缩机市场的不断成熟和产品技术含量的增加。理论上,产品出厂价由于成本大幅增加而提高是再正常不过之事,但在以往的中国压缩机市场上,提价是一件非常危险且难以真正受益的事情。多年来,压缩机新品上市,不管供需、成本如何,价格只会越来越低,即便偶有企业微幅提价,也是在内部低调进行。近年来,压缩机企业根据价值规律自主定价,一定程度上打破了中国压缩机行业长期以来形成的供方无定价权、不敢也没有底气去争的积弱惯例。
  对于经销商是否考虑更换整机厂家,15.8%的被调查者给出了不考虑的答案,即将近84%的人有更换厂家的考虑,如图27。当然,考虑并不代表必然会采取实际行动,最接近考虑更换厂家实情的可能是经销代理商对厂家的不满或质疑,即对厂家的产品品质、价格、款型和老板经营思路表示忧虑,因为处于自身原因考虑更换整机厂家的得票数远低于其他选项。对此问题,也可参考另一调研问题“当前业务的最大风险因素”的结论去理解。
 
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  我们从图28可看到,厂家支持、产品品质这两个针对自厂家的选项得票数量最高。排名第三的是信贷供应,可见资金链依然是行业重要关注的问题之一,反而客户需求排在了第四名,说明行业对压缩机市场需求的前景比较看好,较少去考虑。从图29的统计数据亦可看出,行业对未来市场需求/销售前景主要持积极态度,悲观者不到20%。其它增加成本的因素选项排名也基本靠后,可见,成本已不是行业最大的关注点,而是对产品、技术有了更高的要求。从图30调研的2018年压缩机行业大事件影响力分布来看,行业对自身的关注度依然高于外部环境。
 
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  结语
  综合本次调研问卷统计数据,2018年压缩机市场整体销售略有增长,但幅度较小;节能产品和技术依然是行业热点,但中低压、无油水润滑双螺杆、小型离心等产品在部分细分领域崛起,代表新的市场热点出现;成本、价格、同行、需求依旧是压缩机市场竞争不可忽略的因素,但企业更加注重产品控制、技术创新、人才培养、管理能力等自身存在的根本性问题和通过自我改革、发展形成的解决方案的探索;对未来企业、市场发展前景乐观但并不盲目,对自身与行业有较为客观的认识。
  总之,2019年压缩机市场需求或将继续放缓,竞争程度将日趋激烈,因此在竞争手段日益精细的情况下,厂家与经销代理商应从自身开始,调结构、补短板,将发展重心放在人才队伍建设、技术研发能力培养、产品品质提升和增值服务加强等方面,做到“常规领域保份额,细分领域有创新”,从而实现稳中求进,健康发展。
 
  编后语
  因编辑考虑和涉及面有限,部分调研问题和选项设置难免有遗漏和不合理之处,数据分析亦可能存在偏差,敬请广大读者谅解!本调研统计属非企业官方数据,所涉观点及数据仅供参考!
  最后,再次诚挚感谢参加本次问卷调研的各位同仁、朋友,谢谢您的参与!
 

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