压缩机网 >资讯>市场动态>正文

2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判

   概述
  【压缩机网】2019上半年国内宏观经济数据
  2019年上半年国内生产总值450933亿元,同比增长6.3%。一季度同比增长6.4%,二季度增长6.2%。
  上半年,全国规模以上工业增加值同比增长6.0%,增速比一季度回落0.5个百分点。分三大门类看,采矿业增加值同比增长3.5%,制造业增长6.4%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.3%。工业战略性新兴产业增加值同比增长7.7%,快于规模以上工业1.7个百分点。
  2019年1~6月份,全国固定资产投资(不含农户)299100亿元,同比增长5.8%。工业投资同比增长3.3%;其中,采矿业投资增长22.3%,增速回落3.8个百分点;制造业投资增长3%,增速提高0.3个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资下降0.5%,1~5月份为增长0.8%。第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.1%。
 
2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  上半年累计,全国工业产能利用率为76.2%,比上年同期下降0.5个百分点;制造业产能利用率为76.9%,比上年同期下降0.3个百分点。
  煤炭开采和洗选业产能利用率为70.7%,食品制造业为73.2%,纺织业为78.6%,化学原料和化学制品制造业为74.9%,非金属矿物制品业为70.8%,黑色金属冶炼和压延加工业为80.9%,有色金属冶炼和压延加工业为80.5%,通用设备制造业为78.3%,专用设备制造业为78.6%,汽车制造业为76.2%,电气机械和器材制造业为79.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业为79.9%。
 
2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  2019年上半年压缩机行业运行数据
  上半年,压缩机行业受各方面因素交织影响,7.5~75kW(含75kW)的小机销量下滑10%左右,90kW~300kW的大机销量维持稳定,略有上涨,部分企业增长5%以上。
  小机下滑主要由于中小企业遭遇生产瓶颈压力,如下游市场需求不足,环保压力较大等,也不排除和贸易战有关系,尤其是对外出口占比较大的一些行业受影响更为严重,如纺织、玩具、塑料制品等。大机的稳步增长,主要是由于矿业、石油开采、金属冶炼等市场支撑,节能置换意向明显。
  因为小机器占据市场份额数量较大,它的波动必然会影响到整个行业的销售台数,所以2019年上半年,压缩机整体销量下降5%~7%。
  2019年上半年,市场不利因素较多,如中美贸易战加征关税逐步升级、环保督查企业“一刀切”式停产歇业、生产安全整治等,对压缩机主要应用经济领域产生了较大影响。
  当前投资水平还比较低,包括制造业投资、基础设施投资等。随着政策落实落地,进一步深化改革,优化营商环境,进一步激发市场主体的活力,预计下半年会有更好的表现,压缩机销售将会回暖,数据优于上半年。
  注:以上数据仅供参考。
 
2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机应用细分领域数据分析
  钢铁行业
  据国家统计局数据显示,1~6月份全国生铁、粗钢和钢材产量分别为40421万吨、49217万吨、58690万吨,同比分别增长7.9%、9.9%、11.4%。值得注意的是,钢铁行业成本大幅上升,企业效益明显下降。今年前5个月,中钢协会员钢铁企业实现利润总额同比下降18.15%。
  受环保和盈利下降等因素的影响,未来一段时期,国内钢铁生产增速将逐步回落,下游用钢需求的增速可能逐步减弱趋稳。预计下半年国产矿呈增加趋势,钢企生产增速将逐步回落,下半年铁矿石可能供大于求。
  压缩机企业需关注:
  据“十三五”规划,钢铁行业去产能任务已于去年底完成,因此,钢铁行业2019全年对于压缩机的需求仍呈增长趋势。但是鉴于下游用钢需求增速趋稳,压缩机在钢铁行业的增长会放缓。不过,由于钢铁企业成本大幅攀升,对占钢铁行业用电超30%的压缩机进行节能改造和旧机置换,将会成为新的市场需求点。
 
  化工行业
  2019年1~6月份化学原料和化学制品制造业增长4.8%。主要产品中,乙烯产量1015万吨,同比增长9.8%;烧碱产量1745万吨,增长0.2%;硫酸产量4226万吨,增长3.6%。1~5月份,纯碱产量1107万吨,增长4.7%;化肥产量2420万吨,增长2.4%;农药产量87万吨,增长0.2%;橡胶轮胎外胎产量33377万条,下降2.4%;电石产量1079万吨,增长0.2%。
  压缩机企业需关注:
  2019年上半年,从行业增加值、产量等方面看,石化工业处于稳中有升的态势。但是,需要注意的是,3月份发生的“响水化工厂爆炸事故”导致江浙、山东等化工大省集体整顿辖区化工园区,大量不达标的中小型化工园区、企业关闭、迁移,数量上万家。虽然我国化工整体产能足够,从长远来看,化工园的停工不会对行业造成过大冲击。但是,今年上半年乃至全年,对化工压缩机及仪表仪器等空气压缩机的新增需求会大幅减少,原有的售后服务市场也将随着化工园区的关闭而消失,这对部分重点布局化工园区的压缩机经销代理是一次重大打击。
 
  基建房地产
  2019年1~5月,广义基建累计投资 5.7万亿,同增2.6%;狭义基建累计投资4.8万亿,同增 4.0%。2019年1~6月份,全国房地产开发投资61609亿元,同比增长10.9%。
  上半年基础设施建设投资数据低于预期,单5月数据在去年低基数的背景下,出现同比增速放缓现象,意味着地方政府投资意愿不足,基建投资形势严峻。这也从另一方面说明近期《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》出台的必要性。相较而言,基建投资增速边际向上有较大可能,且不排除在经济下行压力较大情况下,“逆周期”调节力度或将增强。
  压缩机企业需关注:
  正如我们在年初的预计,在“十三五”规划基本全面落地,压缩机在基建行业的高增长已基本结束,2019上半年也未有高的市场贡献率。不过,总体来说,由于基建行业是一个年总投资近20万亿的巨大体量的市场,高能效压缩机产品依然有非常不错的新增及置换市场空间。今年下半年在基建回暖的形势下,预计压缩机在基建行业的表现将比上半年喜人。
 
  医药行业
  截止2019年5月底,我国医药行业规模以上企业数量达到7300家,其中亏损企业数量1347家,亏损面18.5%,环比下降1个百分点。
  2019年1~6月,医药制造业工业增加值增长6.6%。前5个月,我国医药行业营业收入达到10012.1 亿元,同比增长9.5%,行业实现利润总额达到1278.9 亿元,同比增长10.9%。初步估计,2019年医药行业利润总额将达到3233亿元左右,同比增长约6%。
 
2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  压缩机企业需关注:
  压缩机在医药行业的应用十分广泛,今年上半年,化学药品增长不佳,但中成药成绩喜人。随着中国老龄人口的不断增加,健康中国战略的不断推进和医疗体制的逐步改革,医药行业未来将是非常有前景的市场之一,也是压缩机企业需要长期关注的重点行业之一。另外,国家对药品安全的要求提升,相应的也对生产所需的无油空气压缩机的品质和性能有了更高要求。
 
  食品制造业
  2019年1~6月,全国规模以上食品企业工业增加值保持稳定增长,其中农副食品加工业累计同比增长4.7%,食品制造业累计同比增长5.5%,酒、饮料和精制茶制造业累计同比增长6.4%。
  前5个月,在全国范围商品零售类值中,粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售类值累计达到8165.1亿元,同比增长9.5%。其中,粮油、食品类商品零售类值5764.1亿元,同比增长10.5%;饮料类商品零售类值804.1亿元,同比增长10.1%;烟酒类商品零售类值1596.9亿元,同比增长5.6%。
  压缩机企业需关注:
  由于食品行业的分类很多,因此压缩机在食品行业的应用非常广泛多样,且粮油、食品等属于无价格弹性商品,其需求不受市场行情的影响,因而压缩机在食品饮料行业的市场一直处于稳步小幅上升趋势。不过,近年来,受环保节能与食品安全督查影响,干式无油机、水润滑无油机以及节能机型在该行业的涨幅高于普通机型。
 
  水泥行业
  2019年1~6月,全国累计生产水泥104469万吨,同比增长6.8 %。从大范围看,1~5月全国共8省市产量绝对量同比出现下滑;23省市水泥产量同比上升,其中山西涨幅最大,为47.78%。从水泥价格,需求力度、库存水平以及企业发货量来看,今年大概率淡季不淡,维持全年需求端增长8%左右。
  近日,中国建筑材料联合会发布《2019年水泥行业大气污染防治攻坚战实施方案》,明确提出:2019年实现水泥行业压减熟料产能(淘汰落后产能)7000万吨,使全国平均产能利用率达到70%以上;2019年,前十家企业(集团)熟料产能集中度力争达到60%以上。
  2019年以来,错峰生产、环保限产等措施继续使供给端收缩,有利于水泥价格继续维持高位。此外,地产投资和基建投资均有所回暖,带动水泥行业下游需求强劲,水泥行业高景气周期持续。
  压缩机企业需关注:
  从以上统计数据和市场信息可以看出,一方面水泥行业对大排量、低压力的中型空气压缩机需求量由于下游市场需求旺盛,而产生较大需求;另一方面,全国水泥产能集中度和生产时间集中度不断提升,小、散、乱、差以及污染大的企业被不断淘汰,对压缩机产品能效、可靠性提出了更高要求。综合来看,优秀的压缩机产品与供应商在水泥行业将占有更广阔的市场,客户数量更少但每家客户的体量更大,要求更高,低端压缩机面临越来越高的入市门槛。
 
  纺织行业
  2019年1~6月份,纺织业工业增加值增长1.9%;化学纤维产量2804万吨,增长12%;布产量228亿米,下降0.1%。1~5月规模以上纺织业实现利润增长3.2%。
  受国际贸易形势影响,最近两个月以来,国内外棉价大幅下跌,市场观望情绪浓重,纱线市场库存不断增加,下游市场成交清淡。一些纺织企业反馈,目前成品库存已经增加至3个月的销售量,工厂停工、放假现象较多。
  压缩机企业需关注:
  今年以来压缩机在纺织行业的销量大幅下降可从两方面理解:一方面,随着中美贸易战摩擦不断,纺织产业向东南亚转移;另一方面,随着供给侧改革的推进和环保压力增加,企业加速对生产设备的升级改造,环保投入增多,一些中小企业被迫选择“离场”,压缩机市场需求减少。与此同时,纺织企业设备耗电量大,用工成本较高,环保改善成本持续增加,宏观层面虽提出各种减费降税的措施,但是普遍成效不明显,唯有精细化的发展才能支撑纺织行业的可持续性发展,而这也正是节能型压缩机,包括节能技改、“水改气”等的市场机遇。随着大阪G20会议上中美元首会晤、重启经贸谈判,美国暂停继续加征关税等好消息传来,纺织行情有所好转,企业投资意愿增强,为压缩机带来一线新希望。
 
  电力行业
  上半年全国发电量33673亿千瓦时,同比增长3.3%,增速较一季度放缓0.9个百分点,火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长0.2%、11.8%、23.1%、6.6%和11.2%。其中,火电发电量为24487亿千瓦时。分地区看,全国28个省(区、市)用电量正增长,其中3个省(区)实现10%以上两位数增长。6月份,全社会用电量同比增长5.5%,增速比上月提高3.2个百分点。
 
2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  压缩机企业需关注:
  压缩机在电力行业的应用主要在于火电,应用环节多且用气量大。而我国电力主要由火电构成,因此,在2019年上半年火电发电量增长微弱的情况下,压缩机在电力行业的整体增长有限。同时,受环保影响,在国家层面限制发展火电的长期政策下,压缩机在火电领域难有大的突破,但在水电、核电等方面的表现值得期待。
 
  天然气行业
  2019年1~6月份,天然气产量864亿立方米,同比增长10.3%,增速比一季度加快0.9个百分点;前5个月进口量545亿立方米,同比增长11.7%,增速同比下降2.4个百分点;表观消费量1259亿立方米,同比增长12.3%。天然气消费量增速12.3%,增速同比下降3.9个百分点。国内上游开采增速提升11.3%。
  压缩机企业需关注:
  根据“十三五”规划,2020年天然气产量将达2070亿方(常规天然气1670,页岩气300,煤层气100),2018~2020平均年增长率为13%。目前来看,国内开采增速低于预期,而对外依存度较高。为实现能源安全,随着对外依赖度的快速提升,加大上游开采力度成为行业发展必然趋势。
  因此,不管常规天然气和非常规天然气短期内产量、消费量增减情况如何,长期来看,压缩机在天然气领域依然有较大市场空间。各天然气压缩机及空气动力压缩机厂商唯一需要思考的是,如何从外资品牌手中夺取更多的市场份额。
 
  汽车行业
  2019年1~6月,汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆,同比分别下降13.7%和12.4%。乘用车累计产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆,同比分别下降15.8%和14%。新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆,同比分别增长48.5%和49.6%。1~5月,汽车工业重点企业(集团)累计实现主营业务收入15737.9亿元,同比下降9.6%;累计实现利税总额1905.8亿元,同比下降27.8%。
 
2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  压缩机企业需关注:
  我国作为汽车大国,年产销量名列世界前茅,是压缩机非常重要的市场之一。然而,随着市场保有量的逐步提升,以及大中城市交通拥堵限制,汽车产销量从去年开始出现下滑,今年上半年依然处于下滑状态,因此压缩机在汽车制造市场的新增需求受到限制。但是,随着汽车制造越来越多的采用自动化、智能化,需要大量的压缩空气来驱动机器人,这又将成为一个新的需求增长点。
  另外,虽然目前新能源汽车的绝对数量不大,但现在正值技术攻关期,谁能率先商业量产新能源汽车用空压机,谁就能取得先发优势。行内数家布局新能源汽车产业的压缩机企业,目前已取得了一定技术进展,但是离成熟量产还有不小的距离。
 
  矿业
  2019年前5月,采矿业主营业务收入17939.2亿元,同比增长6.1%。其中,煤炭开采和洗选实现主营业务收入9518.4亿元,同比增长4.4%;石油和天然气开采业为3348.8亿元,同比增长6.2%;黑色金属矿采选业为1352.7亿元,同比增长11.1%;有色金属矿采选业为1311.3亿元,同比下降0.6%;非金属采选业为1296.9亿元,同比增长6%;其它采矿业为11.2亿元,同比增长12%。6月工业增加值,黑色金属冶炼和压延加工业增长13.7%,有色金属冶炼和压延加工业增长12.9%。十种有色金属产量490万吨,增长5.7%
  其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额1110.6亿元,同比下降9.4%;石油和天然气开采业实现利润总额841.4亿元,同比增长24%;黑色金属矿采选业实现利润总额81.6亿元,同比增长229%;有色金属矿采选业实现利润总额127.2亿元,同比下降26.3%。
  压缩机企业需关注:
  从营收和利润额来看,今年上半年采矿业整体处于增长态势,尤其是黑色金属矿采选、石油和天然气开采处于历史较好水平,这也带来大排量压缩机的需求上涨。与此同时,我们应看到,不管是煤炭还是采矿业,营业成本压力依然很大。尤其是煤炭开采和洗选,利润总额在下降,营业成本反上升,且幅度不小。这说明,采矿业市场尽管对压缩机的需求一直有,但对产品能效的要求将会越来越高,这既是机遇又是挑战。
 
  电子通信
  2019年1~6月,计算机、通信和其它电子设备制造业工业增加值为9.6%。前5个月规模以上电子信息制造业营业收入同比增长6.4%,利润总额同比下降13.0%,营业收入利润率为3.21%,营业成本同比增长6.5%。电子信息制造业固定资产投资同比增长6.2%,增速同比回落8.4个百分点,比上月回落0.5个百分点。
  通信设备制造业营业收入同比增长8.8%,利润同比下降11.4%。电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长1.0%,利润同比下降11.2%。电子器件制造业营业收入同比增长11.5%,利润同比下降13.0%。计算机制造业营业收入同比增长5.1%,利润同比下降8.4%。
 
2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  压缩机企业需关注:
  由于电子行业属于精密制造行业,需要无尘、干燥、清洁的压缩空气作为动力源来辅助生产及吹扫,因此在电子制造行业,以无油、微油润滑压缩机为主。
  通过统计数据可以看出,电子制造行业整体营收在上升,但是利润同比下滑超10%。因此,今年以来,压缩机在电子制造行业难有大的作为,唯一的好消息是,电子信息制造业固定资产投资有个位数增长。
 
  纸业
  2019年1~5月,规模以上造纸和纸制品企业营业收入5410.1亿元,同比下降1.2%,营业成本增长4722.8亿元,同比增长0.2%,利润总额221.5亿元,同比下降30.3%。
  随着国家对环境治理的不断深入,造纸企业成为重点关注对象,重污染的小型纸厂被迫退出市场。与此同时,受原料供给受限,企业生产成本增长,同时下游需求不振等因素影响,不少造纸企业出现亏损。虽然,不少造纸企业因环保而破产,但是造纸企业集中度提升,大型造纸企业主营业务营收增长。
  压缩机企业需关注:
  当前国内造纸行业大规模固定资产投资不具备可持续性,新增产能由于没有废纸进口额度支持,成本上存量产能劣势明显,此外环保政策持续趋严,新增产能的成本大幅提升,新增产能盈利能力下降等对行业也有较大影响。因此,压缩机在纸业与玻璃行业的情况类似,2019年上半年对压缩机的新增及中低端市场售后服务需求大幅减少,主要市场需求向行业大客户集中,这对压缩机的能效、性能及售后服务能力提出更高要求。
 
  玻璃行业
  2019年1~6月,平板玻璃产量46217万重量箱,增长6.8%。中国建筑玻璃与工业玻璃协会制定的《2019年平板玻璃行业大气污染防治攻坚战实施方案》提出,2019年底完成能耗和排放标准的提升计划,在产生产线达标比例100%,排放量进一步降低5个百分点。2019年4月~11月,组织行业企业开展能效领跑、清洁生产、排污许可证、绿色工厂建设、二代浮法示范线建设等,提高发展水平。
  按照玻璃产业规划目标,需至少压减平板玻璃过剩产能30%即3.5亿重量箱,其中长期处于停产状态或环保不达标、产品质量达不到标准的生产线是重点。控制重复建设的新增产能,产能增速不超过6%,产能利用率回升至75%。
  压缩机企业需关注:
  我们可以从内外两个维度去观察玻璃行业:
  内因方面,玻璃行业2019年整体将处于淘汰、压减落后产能的进程中,新增投资必然大幅缩。因此,2019年上半年,压缩机在玻璃行业的新增需求几乎可以忽略,不但如此,至少还要压减30%的平板玻璃产能,这也极大的压缩了在役压缩机设备的售后市场空间。有利的一方面是,4月~11月是玻璃行业能效提升期,这将产生压缩机节能置换市场空间。由于时间周期较短,这将利好已在玻璃行业建立有效销售渠道和样板客户的供应商。
  外因方面,玻璃行业与房地产发展关系密切,在我国房地产整体降温的情况下,玻璃行业增长减慢是大势所趋。
 
  橡胶和塑料行业
  2019年1~6月橡胶和塑料制品工业增加值同比增加4.7%。前5个月,我国塑料制品总产量为2886.5万吨,同比下降1.2%。图5是我国2019年1~5月塑料制品产量统计分析。
 
2019上半年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  压缩机企业需关注:
  从塑料制品企业的主营收入来看,2018年行业依然处于增长态势,但利润总额却同比下降。这说明,塑料制品的市场需求是有的,但是运营成本过高。2019年,压缩机在塑料行业依然有机会,但各家企业需要在节能置换、高能效产品和节能改造服务等方面下功夫,帮助客户降低营业成本压力。毕竟,双赢才能走得更远。
 
  船舶行业
  2019年1~6月,铁路、船舶、航空航天和其它运输设备制造业工业增加值增长10.6%;全国造船完工量1966万载重吨,同比增长4.2%;新承接船舶订单量1206万载重吨,同比下降46.9%,其中海船为393万修正总吨。截至6月底,手持船舶订单量8172万载重吨,同比下降10.3%。今年上半年,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的37.7%、51.8%和42.9%,继续保持国际领先。
  2019年上半年,造船完工量前10家企业集中度为69%,比2018年底微降0.8个百分点;新承接订单量前10家企业集中度为80.8%,比2018年底提高4个百分点;手持订单量前10家企业集中度为65%,比2018年底提高1.1个百分点。
  压缩机企业需关注:
  该行业企业尽管完工量增长明显,但那是基于之前的订单,新接订单更能说明未来的趋势。对于身量庞大的海运船只来说,生产准备周期较长,一般在订单承接10个月之后才可开始开工,也就是说,当年生产的是上一年乃至上上一年的订单。因此,目前,造船业对压缩机的需求,很可能只是消化以前的老订单,而未来对压缩机的需求,可以参考新船订单趋势。压缩机在船舶业的寒冬预计仍将持续,而且还会伴随着市场门槛的提高而不断升级。
 
  总结
  2019年已经过半,很多压缩机从业者感觉上半年生意难做,市场惨淡。的确,占压缩机主要应用领域类别的机械加工、轻工产品等受到经济大环境制约,与往年相比有较大幅度的下降。但与此同时,我们也应看到,部分应用市场和部分压缩机企业的销售未受到太大影响,甚至在逆势上涨。因此,下半年我们有必要着力进行以下工作:
  首先,振作精神,树立信心,提升企业士气。万不可因为预判下半年经济形势依然艰难而丧失斗志。
  其次,向行业先进学习,寻找不足,查漏补缺。主要是向处于同一梯次,但今年上半年市场表现优于同行平均水平的压缩机企业学习。横向对比更能看出差距,看看到底是战术失误,还是战略误判。
  再次,找准症结,全力突破。目前,压缩机行业几乎所有的生产商,都不只是单一产品线,均涵盖了大机、小机、高中低压,还有的企业涉及无油机、移动机以及更多专用压缩机。所以,当某几个领域确实因大环境影响而缺乏市场时,在其它行情尚可的市场应投入更大的精力,下更大的功夫,就不难实现突破。
  请谨记,在行业形势不佳时,更应苦炼内功提升企业核心竞争力,而非轻易的采取诸如价格战、减配、虚假能效宣传等不良竞争手段。
  在此,《压缩机》杂志祝愿行内各家企业都能寻找到适合自己的方向,全力向前进发,在2019年下半年一路披荆斩棘,高歌奋进!
 

来源:本站原创

标签: 应用领域压缩机趋势  

网友评论

条评论

最新评论

今日推荐