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2020年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判

 概述
  【压缩机网2020年国内宏观经济数据
  2020年,面对严峻复杂的国内外环境,特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,全年国内生产总值1015986亿元,按可比价格计算,比上年增长2.3%。分季度看,一季度同比下降6.8%,二季度增长3.2%,三季度增长4.9%,四季度增长6.5%。分产业看,第一产业增加值77754亿元,比上年增长3.0%;第二产业增加值384255亿元,增长2.6%;第三产业增加值553977亿元,增长2.1%。
  2020年1-12月份,全国固定资产投资(不含农户)518907亿元,比上年增长2.9%。其中,民间固定资产投资289264亿元,增长1.0%,增速提高0.8个百分点。
  分产业看,第一产业投资13302亿元,比上年增长19.5%;第二产业投资149154亿元,增长0.1%;第三产业投资356451亿元,增长3.6%,增速提高0.1个百分点。
  第二产业中,工业投资比上年增长0.1%。其中,采矿业投资下降14.1%,降幅扩大4.9个百分点;制造业投资下降2.2%,降幅收窄1.3个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业投资增长17.6%,增速提高0.1个百分点。
2020年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)比上年增长0.9%。其中,铁路运输业投资下降2.2%;道路运输业投资增长1.8%,增速回落0.4个百分点;水利管理业投资增长4.5%,增速提高1.4个百分点;公共设施管理业投资下降1.4%,降幅收窄0.4个百分点。
  分地区看,东部地区投资比上年增长3.8%;中部地区投资增长0.7%;西部地区、东北地区投资分别增长4.4%和4.3%,增速均提高0.2个百分点。
  2020年,在41个工业大类行业中,26个行业利润总额同比增加,15个行业减少。主要行业利润情况如下:专用设备制造业利润总额比上年增长24.4%,化学原料和化学制品制造业增长20.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长20.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.2%,通用设备制造业增长13.0%,纺织业增长7.9%,电气机械和器材制造业增长6.0%,农副食品加工业增长5.9%,汽车制造业增长4.0%,电力、热力生产和供应业增长3.4%,非金属矿物制品业增长2.7%;石油和天然气开采业下降83.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降26.5%,煤炭开采和洗选业下降21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降7.5%。
2020年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
 
  压缩机应用细分领域数据分析
  钢铁行业
  据国家统计局数据,2020年1-12月全国生铁、粗钢和钢材产量分别为8.88亿吨、10.53亿吨和13.25亿吨,同比分别增长4.3%、5.2%和7.7%。
  重大项目投资启动,机械、汽车、家电等下游行业快速复苏,与钢铁消费密切相关的经济指标持续好转。据中钢协统计测算,2020年,我国粗钢表观消费量同比增长9%,钢材实际消费同比增长7%左右,其中建筑业增长10%、制造业增长4%。
  2020年1-5月黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下降57.2%,6-12月单月利润总额实现同比正增长,全年利润总额2464.6亿元,同比下降7.5%。据中国钢铁工业协会数据,2020年1-12月重点统计企业利润总额2074亿元,同比增长6.6%。
  压缩机企业需关注:2021年,钢铁行业将着重解决控产能扩张、促产业集中、保资源安全三大行业痛点。在2030年“碳达峰”和2060年“碳中和”的目标约束下,钢铁行业是今年降低碳排放的重点行业,市场将推动非化石能源尤其是氢能在钢铁行业的应用。
  因此,压缩机在钢铁行业的机会,一方面依旧是新增产能和产能置换产生的设备需求;另一方,设备能效等级与压缩空气系统的节能改造、合同能源管理以及余热余压利用等方面也有很大的机会。此外,氢能的应用离不开氢气压缩机的参与,在钢铁产业绿色化进程中,随着氢气参与程度的不断加深,氢气压缩机在钢铁行业的市场空间将会越来越大。
 
  食品制造业
  2020年1-12月,全国食品行业营业收入达到19598.8亿元,累计增长1.6%,行业实现利润总额达到1791.4亿元,累计增长6.4%。2020年1-12月,我国食品行业完成固定资产投资额累计下降1.8%,增长率环比下降0.8个百分点。
  截止2020年12月底,我国食品行业规模以上企业数量达到8131家。其中,亏损企业数量1342家,亏损面16.5%,亏损面环比扩大1.5个百分点。此外,1-12月食品行业亏损总额116.4亿元,累计增长3.4%。
  2020年1-12月,全国酿酒产业规模以上企业酿酒总产量5400.74万千升,同比下降2.21%。其中,2020年1-12月,中国规模以上啤酒企业累计产量3411.11万千升,同比下降7.04%。
  压缩机企业需关注:粮油、食品等属于缺乏价格弹性商品,其需求不受市场行情的影响。2020年,因疫情的特殊性,导致行业亏损面扩大。2021年,随着疫情影响程度的减弱和市场秩序的恢复,以酿酒、饮品为重点的食品工业将迎来利好。因此,节能高效型和绿色环保型空压机将在发酵、搅拌、灌装等工艺环节有小幅需求反弹。
 
  纺织行业
  2020年,我国纺织品企业全力投入口罩、防护服、消毒湿巾等防疫物资生产工作,带动整个行业生产、销售、出口和利润大幅增长。2020年我国规模以上纺织品企业工业增加值同比增长54.1%;规模以上企业实现营业收入3198.4亿元,同比增长32.6%;实现利润总额365.3亿元,同比增长203.2%;利润率为11.4%,较上年提高6.4个百分点。其中,规模以上非织造布企业营业收入1752.8亿元,同比增长54%;实现利润总额245.2亿元,同比增长328.1%。
  压缩机企业需关注:2021年是我国“十四五”新发展周期的开局之年,纺织行业面临的发展形势仍将错综复杂,全球疫情尚未彻底缓解,外需持续低迷、贸易环境风险上升等风险因素仍然存在,对产业链供应链稳定性造成的不利影响尚待消除,且随着东南亚诸国产能逐渐恢复,纺织行业在国际市场上仍面临较大发展压力。另一方面,纺织行业身处深度调整转型阶段,在应对外部复杂形势的同时,仍需化解综合成本增加、环保任务艰巨、市场竞争加剧等问题。因此,2021年纺织行业对压缩机行业的需求,我们持谨慎乐观态度,但下行的几率依旧很高。
 
  化工行业
  2020年,化学原料和化学品制造业营业收入63117.4亿元,同比下滑3.7%;利润总额4257.6亿元,同比增长20.9%。化学纤维制造业营业收入7984.2亿元,同比下滑10.4%;利润总额263.5亿元,同比下滑15.1%。
  1-11月,化工行业增加值同比增长2.9%,增速同比回落1.6个百分点。主要产品中,乙烯产量1952万吨,同比增长3.3%。初级形态的塑料产量13941万吨,增长29.4%;合成橡胶产量674万吨,增长4.4%;合成纤维产量5084万吨,增长1.4%。烧碱产量3286万吨,增长4.9%;纯碱产量2504万吨,下降5.3%。化肥产量5095万吨,下降0.9%。农药产量193万吨,增长0.9%。橡胶轮胎外胎产量74449万条,增长0.2%。电石产量2491万吨,增长1.7%。
  压缩机企业需关注:从市场行情来看,2021 年全球经济复苏或将成为全年投资主线,化工品有望迎来主动补库存行情。同时,高科技产业配套材料的自主可控,将持续带来电子化学品国产化率的提升。从产业格局来看,2018 年-2019年,我国多数化工子行业产能出清结束,2020年在疫情蔓延和油价大幅下跌的双重打击下,化工产品需求与有效投资不足,2021年行业或将开启新一轮的产能周期投放/释放期。
  作为核心设备之一,压缩机在化工行业有极为广泛的应用,比如在合成工艺中,将气体压缩到高压,合成尿素、甲醇、氮肥;在油处理环节,用来进行润滑油加氢精制及重油轻化等处理;用于空气空气液化分离处理,制取纯净的氧、氮、氦、氩等稀有气体,以及煤气输送等。2021年,在化工产品销售市场与生产投资利好的情况下,预计对化工类压缩机及常规空气动力压缩机将会产生较强的需求。
 
  基建行业
  2020年1-12月基建投资(不含电力)同比提升0.9%,造成投资增速不及预期的原因包括:受税费减免等影响,累计财政收入同比减少5.3%,为了控制赤字,支出增速不如往年;特殊时期政府在防控疫情、社会保障和偿付利息等方面投入加大,流入基建的支出受到挤压;地方政府加强了对基建项目的把控,基建项目特别是优质基建项目储备不足,资金不足或出现无项可投的情况;专项债自7月后受到棚改项目分流,流向基建的资金减少。
  压缩机企业需关注:铁公基泛指铁路、公路、机场、水利、桥梁、隧道、港口、发电站之类的基础设施建设,它历来是我国拉动我国经济发展的利器。尽管2020年以来,以5G、数据中心为代表的新基建盖过了铁公基的风头,但是,传统基建项目的重要性并没有下降,仅交通固定资产投资就将达2.4万亿。2021年是“十四五”的开局之年,众多重大基建项目集中上马,这不仅将带动工程动力用移动式空压机的需求上涨,而且将带动上游产业市场的压缩机需求,如在水泥、钢铁、电力、工程机械、照明器具等行业的生产、加工与运输。
 
  激光切割
  2020年,中国销售了约38000台中小功率激光切割系统和7800台高功率激光切割系统,中功率切割装备的毛利率越来越低,因此激光加工厂商们开始向高功率产品段进军。12kW、20kW、25kW、30kW甚至更大功率的超高功率切割机也已经问世。
  相对于国际激光设备制造与应用,我国激光切割设备渗透率较低,欧美发达国家已经步入“光加工”时代。2019年我国激光切割设备销量仅为金属削机床销量的9.7%,不到10%,占比较低。
  压缩机企业需关注:在现代工业生产中,激光切割被广泛应用于钣金、塑料、玻璃、陶瓷、半导体以及纺织品、木材和纸质等材料加工中,在领域的应用不断普及。激光切割占工业激光加工的40%以上,是激光加工行业中最重要的一项应用技术。近年来,激光切割机朝着高功率、高精度、大幅面的方向挺进,随着功率提高,也带动了激光切割工艺的升级。在此背景下,作为激光切割机经济实惠型替代辅助气体的压缩空气,其配套空压机既面临较大的技术挑战如洁净度、稳定性、能效等需求,又有较大的市场增长空间。
2020年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  水泥行业
  目前中国约有3400多家水泥企业,根据国家统计局数据显示,2020年全国规模以上企业水泥产量23.77亿吨;其中水泥熟料产量达到15.79亿吨,同比增长3.07%。截止到2020年底,全国新型干法水泥生产线累计共有1609条(注:剔除部分已关停和拆除生产线,不包括日产700吨以下规模生产线),比2019年增加10条;设计熟料年产能18.3亿吨,实际熟料年产能超过20亿吨。
2020年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:从需求层面看,①基建方面:2021是十四五规划的开局之年,规划建议稿提出要保持投资合理增长,加快补齐基础设施、市政工程等领域短板,推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设,加快建设交通强国,因此基建投资具有较强支撑,基建投资亦难出现负增长的情况,预计可维持中速增长。②房地产方面:“三道红线”政策出台后,从增量上限制了房企融资,将导致2021年房地产新开工存在下行压力,导致房地产对水泥需求将产生影响,同时考虑房开企业一定程度上需加快周转减少对融资依赖,仍具备一定开工意愿,因此房地产对水泥需求影响有限。
  近期,国家发了《工信部和生态环境部发布关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知》和《工信部发布水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》,释放了非常明确的供给收缩信号。
  因此,谨慎预计2021年水泥需求将有小幅上涨。鉴于现有水泥产能仍然较大,压缩机在水泥行业的增量空间较为有限,但是在节能置换、压缩空气系统节能改造、系统节能诊断等方面会有较大市场潜力。
 
  采矿业
  2020年,采矿业实现利润总额3553.2亿元,比上年下降31.5%。采矿业投资下降14.1%,降幅扩大4.9个百分点。
  2020年1—11月,全国主要矿产品产量稳中有增,基本恢复到疫情之前的水平。原煤产量34.8亿t,增长0.4%。原油产量1.79亿t,增长1.6%,连续两年保持增长。铁矿石产量7.9亿t,增长2.1%。粗钢产量9.6亿t,增长5.5%。十种有色金属产量5632万t,增长4.6%;其中,精炼铜942.2万t,增长5.7%;电解铝3381.7万t,增长4.0%;磷矿石产量7939.2万t,增长1.1%;平板玻璃8.6亿重量箱,增长1.3%;水泥产量21.6亿t,增长1.2%。
  压缩机企业需关注:采矿业虽然也是压缩机需求大户,但是,因其对设备的品质需求较低,而在压缩机价格透明的情况下,对行业的利润贡献率不大。反而在接二连三的矿难影响下,其需求受到一定的抑制作用。另一方面,由于矿产原材料大幅涨价,推高了压缩机的生产成本。原材料涨价的压力,从2020年4季度一直持续到了今年1季度,且暂无退减趋势,压缩机行业流动资金承压。
 
  污水处理
  近几年,我国污水年排放量持续增加,2015年污水年排放量仅466.62亿立方米,2019年增至554.65亿立方米,同比增长6.4%。预计2020年我国污水年排放量有望逼近600亿立方米。
  2015年我国污水处理厂数量仅1944座,2019年增至2471座,同比增长6.5%。污水处理厂数量增加,污水处理厂污水处理能力也大幅提升。2015年污水处理厂污水处理能力14038万立方米/日,2019年增至17863万立方米/日,同比增长5.8%。受国家政策导向利好,预计2020年污水处理厂数量将突破2500座,污水处理能力将增至18000万立方米/日。
  压缩机企业需关注:2021年1月11日,国家发展改革委等10部门联合发布了《关于推进污水资源化利用的指导意见》,明确发展目标:到2025年,全国污水收集效能显著提升,县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展需要,水环境敏感地区污水处理基本实现提标升级;全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上,污水资源化利用政策体系和市场机制基本建立。到2035年,形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局。
  根据住建部统计数据,2017-2019年我国城市市政污水再生利用率分别为14.49%、16.40%、20.93%,呈现稳步提升态势,但距离2025年25%以上的目标还存在一定差距。截至目前来看,污水资源化利用还有很大提升空间,随着污水资源化加速推进,未来水处理产业空间有望逐步被释放。螺杆鼓风机、罗茨鼓风机、空浮/磁浮离心式鼓风机重点利好,同时,该行业对空压机的需求也将增长。
 
  玻璃行业
  2020年,1-12月平板玻璃产量9.5亿重量箱,同比增长1.3%。从价格来看,2020年玻璃行情上涨,1月1日监测地区均价为20.72元/平方米,12月31日均价上涨至27.7元/平方米,年综合涨幅33.69%。
  从发展来看,1-10月份规模以上,平板玻璃行业营业收入719亿元,同比增长7.8%,利润总额97亿元,同比增长34.3%。
  截止2020年12月18日,全国浮法玻璃生产线共计299条,在产252条,日熔量共计166275吨。2020年12月31日玻璃产能利用率为70.67%;同比去年上涨1.37%;剔除僵尸产能后玻璃产能利用率为83.85%,同比去年上涨1.50%。
  压缩机企业需关注:2020年玻璃行业走势整体持续向好,生产加工利润大幅攀升,生产加工企业表现一扫前期阴霾。2021年,政府继续以“房住不炒”推动楼市稳步健康运行,合理控制房价,地产经济企稳对玻璃需求存在一定程度的支撑。但是,工信部下发了关于限制玻璃行业产能增量通知,将有效缓解玻璃产能增加。在高利润驱动下,生产企业主动减产意愿保持较低水平,预计2021年玻璃产能将维持低速率增长态势。因此,今年压缩机将在玻璃行业维持低速增长态势。
 
  医药行业
  2019年,我国化学药品原药产量达到276.9万吨,同比增长20.2%,增速为近年来最大值;2020年,我国化学药品原药产量为273.4万吨,同比上升2.7%。由于新冠肺炎疫情的影响,2020年,中国医药行业新成立企业数量有22.6万家。截止2021年1月29日,医药行业新成立企业有8326家。
  目前我国是全球主要的原料药生产国与出口国之一,原料药出口规模接近全球原料药市场份额的20%左右。随着国际化学制药的重心逐步向发展中国家转移,我国原料药市场近年来保持较快增长趋势。
  压缩机企业需关注:近年来,人民币升值、出口退税率变动、粮食及化工原料等原材料价格上涨、排污标准提升以及新劳动合同法实施造成的人员成本提高等因素,推高了企业生产成本,给以出口为主、竞争激烈的化学原料药行业生产经营带来了较大压力。在此背景下,原料药行业的门槛和集中度得以提高,行业中优势企业得到了进一步发展。
  总体而言,基于国内外医疗保健、畜牧养殖等行业对化学原料药的需求保持持续增长,在可预见的未来,我国化学原料药销售将保持快速、稳定的增长。在此背景下,干式无油螺杆机、水润滑无油螺杆空压机以及无油真空、无油螺杆风机等无油产品将有较好的市场增长空间。需要注意的是,我国空压机行业产品与经营同质化情况比较严重,因此无油市场的机遇在于抢占先机。预计再有2年左右,上述无油产品的较高利润率将不复存在。
 
  天然气行业
  2020年1-12月份,我国生产天然气1888亿立方米,同比增长9.8%。1—12月,天然气表观消费量3240亿立方米,同比增长5.6%。2020年1-12月,中国天然气进口量10166.1万吨,与2019年同期相比增长5.3%,进口金额2314.9亿元人民币,与2019年同期相比减少19.4%。
  压缩机企业需关注:目前国内天然气市场与产量日益增长的需求间仍存在缺口,进口成为弥补我国天然气供需缺口的重要途径。2020年12月3日,中俄东线中段投产运行,为华北地区增添了气源,管道气进口量将会稳步增长。2021年我国仍有多个接收站计划投产,接收站接收能力将不断提升,储气设施也会不断完善,同样会促使LNG进口量增加。加之煤改气政策的继续推进,会进一步拓宽天然气的使用量,因此2021年压缩机在天然气领域的机遇将稳步增长。
 
  电力行业
  2020年1-12月份,全国发电量74170亿千瓦时,同比增长2.7%。其中,火电、水电、核电、风电、太阳能发电同比分别增长1.2%、5.3%、5.1%、10.5%和8.5%。从用电看,2020年全国全社会用电量比上年增长3.1%。1-12月,全社会用电量75110亿千瓦时,同比增长3.1%。分产业看,第一产业用电量859亿千瓦时,同比增长10.2%;第二产业用电量51215亿千瓦时,同比增长2.5%;第三产业用电量12087亿千瓦时,同比增长1.9%;城乡居民生活用电量10949亿千瓦时,同比增长6.9%。分地区看,云南、四川、甘肃、内蒙古、西藏、广西、江西、安徽8个省(区)实现5%以上的增长。
  压缩机企业需关注:压缩机在电力行业的应用主要在于火电,应用环节多且用气量大。而我国电力主要由火电构成,因此,2020年及2021年压缩机在电力行业的新增需求并不会太大。不过随着今年全国碳交易市场的启动,电力行业的温室气体排放也将被纳入交易范围,所以,电力行业的压缩机节能置换和节能改造机遇将被释放,并持续较长一段时间。
 
  塑料制品行业
  2020年1-12月,全国塑料制品行业完成产量7603.2 万吨,同比下降6.5%。全国塑料制品生产企业累计营业收入18890.1亿元,同比下降1.4%;实现利润总额1215.2亿元,同比增长18.4%。
  压缩机企业需关注:2020年,国家发展改革委和生态环境部印发“禁塑令”,要求从2021年开始,商场、超市、药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各类展会活动,禁止使用不可降解的塑料包装袋、一次性塑料编织袋等,降低不可降解的塑料胶带使用量。到2025年底,全国范围快递网点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶带、一次性塑料编织袋等。
  从全球禁塑的趋势和要求来看,塑料制品尤其是一次性塑料产品的市场空间将被极大压缩,相应地会减少空压机等生产设备的需求。但是,塑料行业并不是全无机会,比如随着农业现代化、科技化,农用塑料底膜、生物基塑料将迎来快速发展。因此,压缩机企业要想进入更加高端的塑料制品领域,必须继续坚持能效化、绿色化发展之路。
 
  汽车行业
  据中国汽车工业协会统计,2020年全年,汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降2%和1.9%。其中,乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆,同比分别下降6.5%和6%。商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,同比分别增长20%和18.7%。
  压缩机企业需关注:中国汽车市场总体来看潜力依然巨大。一方面,一二三线城市由于人口的净增长,汽车刚性需求仍然很大。国家和各地方政府陆续出台相关政策在很大程度上放宽了限行限购措施。另一方面,在低线城市及农村地区的消费潜力还没有充分释放,这方面的消费需求还有待挖掘。预计2021年将增长4%,达到2630万辆,商用车则将下滑10%左右,销量达到460万辆;新能源汽车2021年预计销量达到180万辆,同比增长40%。
  从现有产能看,传统燃油汽车并无太大增长空间,导致2021年压缩机在传统汽车制造行业的需求并不会出现太大变动。不过,近些年新能源汽车一直受困于产能不足,在该生产、售后领域将有较大的市场潜力,而汽车又是一种长产业链行业,整车的增长,必将极大的带动配件行业的需求增长,因而,压缩机在新能源汽车领域的表现值得期待。
 
  电子信息
  2020年,规模以上电子信息制造业增加值同比增长7.7%,增速比上年回落1.6个百分点。规模以上电子信息制造业实现营业收入同比增长8.3%,增速同比提高3.8个百分点;利润总额同比增长17.2%,增速同比提高14.1个百分点。营业收入利润率为4.89%,营业成本同比增长8.1%。电子信息制造业固定资产投资同比增长12.5%,增速同比降低4.3个百分点,比上半年加快3.1个百分点。
  2020年,通信设备制造业营业收入同比增长4.7%,利润同比增长1.0%;电子元件及电子专用材料制造业营业收入同比增长11.3%,利润同比增长5.9%;电子器件制造业营业收入同比增长8.9%,利润同比增长63.5%;计算机制造业营业收入同比增长10.1%,利润同比增长22.0%。
2020年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:以5G网络、数据中心、人工智能、工业互联网等为核心的新基建,代表着中国经济高质量发展的方向,并且随着当下以家用电器类产品、电子类产品以及手机等智能终端类产品的迸发式发展,极大地带动了电子制造业的飞速发展。从长远来看,无油压缩空气产品在电子信息行业将保持稳步增长。
 
  PET吹瓶(聚酯瓶)
  2019年中国聚酯瓶片产量为870.3万吨,同比增长6.7%;2020年前三季度聚酯瓶片产量为645.9万吨,同比下降25.8%。预计2020年中国聚酯瓶片产能为1085万吨,同比增长2.9%。
  2019年中国聚酯瓶片表观需求量为587.7万吨,同比增长6.8%;2020年前三季度聚酯瓶片需求量为474.1万吨,同比下降18.9%。
2020年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
2020年压缩机应用领域数据报告及行业趋势研判
  压缩机企业需关注:PET聚酯瓶本身具有质量轻、价格低、饮用方便、瓶壁透明、颜色亮丽、安全性高等优点,而且还具有环保节能性能,生产能耗仅为玻璃瓶的41%~64%,如果进一步回收再利用,其能耗还可降低50%左右。PET瓶正以其优良的性能和价格逐渐替代玻璃瓶、马口铁罐及铝罐等传统包装材料的地位而成为新的食品、饮料的包装材料。尽管受国家限塑等政策影响,PET瓶产量及需求增速放缓,但是其本身存在的诸多竞争优势仍然存在,因此,PET瓶的销量仍将缓慢增长。无油空压机产品在PET吹瓶领域依旧有较大的市场空间,尤其是国内压缩机市场上新兴的水润滑无油双螺杆空压机、空浮/磁浮离心式空压机等,可以绕过干式无油螺杆机的技术门槛,快速落地应用。
 
  纸  业
  2020年1-12月,全国机制纸及纸板产量12700.6 万吨,同比增长0.8%。全国造纸及纸制品业营业收入13012.7亿元,同比下降2.2%;利润总额826.7亿元,同比增长21.2%。
  随着国家对环境治理的不断深入,造纸企业成为重点关注对象,重污染的小型纸厂被迫退出市场,不少造纸企业出现亏损。2020年造纸企业6640家,亏损企业1245家,同比增长17%,亏损面18.7%。同时造纸企业亏损规模有所减小,2020年造纸企业亏损83.6亿元,同比下降19.5%。
  压缩机企业需关注:造纸业是空压机传统的应用领域,随着环保压力的加大,散乱污纸厂被迫关闭,给空压机的需求带来了一定负面影响。不过,低碳循环经济是我国未来发展大趋势之一。瓦楞包装产品作为“绿色包装”,具有轻量化、可回收利用、易降解等特点,可以实现“以纸代木”和“以纸代塑”的重型瓦楞包装材料,其生产应用亦是当前鼓励发展的领域。禁塑令给塑料制品行业带来的负面效果,将成为纸业崛起的机遇。因此,今后一段时间,纸业的发展将为压缩机销售增长做出较大贡献。不过,由于造纸产能一直呈现集中趋势,因此,对压缩机的要求也将不同于以往的小纸厂的低要求方向,进而转向更高效率、更多要求、更严采购的高品质技术方向。
 
  陶  瓷
  2020年前11个月全国陶瓷砖累计产量94.30亿m2,比去年同月增长2.18%,预计全年全国陶瓷砖累计产量将突破100亿m2。1-11月,建筑陶瓷出口量1174万吨,同比减少20%,降幅比1-10月收窄1.6个百分点;出口额3852435万元,同比降低10.4%,降幅比1-10月收窄1.8个百分点。
  2020年有近50家陶企宣布破产,其中不乏知名陶企如新中陶、利华等。对比发现,2020年的破产企业数量远远超过2019年全年(近30家)。
  2020年全年建筑陶瓷系列指数走势呈现出先抑后扬再回落态势,建陶产能供过于求情况持续,终端建材需求有限,仅靠拳头产品支撑,销售氛围暂无好转。
  压缩机企业需关注:陶瓷行业目前面临三大危机,一是出口下滑,除了因疫情影响工程开工少,需求下降之外,反倾销对华瓷砖反倾销也是一大阻力;二是地产危机。建筑卫生陶瓷行业与房地产行业唇齿相依,一损俱损,一荣俱荣。2020年全国共计有408家房企发布了相关破产文书。从国家和各地方的政策来看,楼市进入深度盘整期已经是不争的事实;三是“煤改气”带来的成本压力。至2020年底,各地陶瓷企业“煤改气”基本进入收尾阶段,大量陶企改用天然气,气源不足、供气不稳定、价格波动等问题陆续暴露,严重影响企业生产。因此,未来的一段时间内,预计陶瓷行业将继续延续清冷的局面,这将对空压机新增需求产生不利影响,尤其是福建、广东、江西、四川、河南、河北等陶瓷重点生产市场。
 
  总结
  2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球产业供应链体系遭受全面冲击,生产、投资和贸易大幅收缩,世界经济下行压力加剧,中国以2.3%成为唯一正增长的主要经济体。尽管2020年初中国工业骤降13.5%,但从3月份以来,中国工业增速一路向上,划出一条“深V”反弹曲线,成为中国经济复苏的重要支撑。与之相应,压缩机行业尽管也在疫情初期受到一定影响,但是2020年全年仍以增长为主。特别是无油产品如干式无油螺杆机、无油涡旋空压机、无油螺杆真空泵、无油螺杆风机以及离心式压缩机等,在疫情防护用品市场和激光切割领域取得了长足的发展。
  显而易见,工业的复苏明显快于“报复性消费”,成为带动整体经济恢复的主要动力,这一方面是因为与消费、服务业相比,工业生产环境相对封闭,便于疫情的控制;另一方面是因为,中国以极高的效率疏通了上下游的产业链以及全球供应链,在全球率先实现了全产业链的复工。
  短期内,中国工业增速仍有望保持强劲。预计2021年全年的工业可能走出一条“前高后低”的曲线。而压缩机作为工业企业必备的通用机械,将借助国家“十四五”规划重大项目落地、基建投资开工、环保产业兴起、产能置换之机,在2021年再一次迎来火热的行情。
  当然,我们也应清醒得认识到,压缩机行业存在同质化严重、产能过剩、低价竞争、附加值不高的弊病。在原材料成本与运营成本高企的2021年,利润率依旧是压缩机企业不可回避的问题。同时,仍须认真思考区域市场萎缩和传统行业下行的应对之法。

来源:本站原创

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