五、行业利润变动趋势及原因

 

　　近年来，空气压缩机行业整体利润率呈下降趋势，主要是因为行业竞争加剧，国内大量空压机生产企业靠外购核心部件组装生产，缺乏研发、生产空压机主机等核心部件的能力，产品同质化严重，只能靠低价策略竞争。相反，行业内具有较高品牌知名度、研发能力较强的企业利润率水平较为稳定。分产品看，活塞式空气压缩机由于发展时间较长、技术简单，产品利润率较低；螺杆式空气压缩机技术含量较高、性能优异，产品利润率较高。

 

　　六、影响行业发展的因素

 

　　1、有利因素

 

　　（1）产业政策大力支持

 

　　空气压缩机作为为国民经济重要部门提供动力能源的基础产业，对我国经济发展具有重要作用。国家在发展“绿色工业”，向低碳经济模式转型形势下，制定了一系列政策，保证行业持续健康发展。国家发改委、工信部和国家能源局印发的《中国制造 2025——能源装备实施方案》提出，组织推动关键能源装备的技术攻关、试验示范和推广应用。重点突出能源安全保障急需和有效推动能源革命的关键装备，进一步培育和提高能源装备自主创新能力，推动能源革命和能源装备制造业优化升级。在具体实施方案和能源装备自主创新指导目录的需突破的关键设备中包括多种规格的压缩机。国家发改委和工信部印发的《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》提出，强化科技创新体系建设，形成一批支撑节能技术与装备研发的高水平、基础性、战略性和前沿性机构；研发、示范30项以上重大节能技术；支持、引导节能关键材料、装备和产品制造业做大做强；推广重大节能技术与装备，到2017年，高效节能技术与装备市场占有率提高至45%左右。

 

　　（2）节能环保型产品需求量持续增长

 

　　我国作为制造业大国，能源已经成为制约我国经济发展、环境保护的z*重因素之一。我国总用电量 70%以上为工业用电（如图6），作为工业领域基础能源机械，空气压缩机产品的节能性能对整个国民经济节能减排具有重要意义。我国2009年颁布了《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录（第五批）》，规定将空气压缩机纳入能效标识体系，自2010年3月1日起，在中国大陆生产、销售和进口的相关产品应当加施能效标识，销售者不得销售应当标注但未标注能源效率标识的产品。正常范围内二级能效产品比三级能效产品节约15%电力，一级能效产品比二级能效产品节约15%4。空压机产品每提高一级能效，都对我国工业节约用电量具有重大意义。截至2015年11月底，国内2,000万台在役压缩机中有95%以上属于2级能效以下产品，节能替代拥有3,000亿元的市场空间，节能产品市场前景广阔。

 

 

　　（3）下游行业升级转型推动空气压缩机行业进步

 

　　我国现在正处于工业升级关键阶段，《中国制造 2025》提出推进制造业结构调整、全面推动绿色制造、强化工业基础能力、提高制造业国际化水平及提高国家制造业创新能力，推动我国传统制造业转型升级。中国未来制造业将以创新发展取代以往的粗放式高速增长方式，由工业大国向工业强国转变，制造业的总体水平将呈健康上升趋势。空气压缩机行业是为我国工业生产提供基础能源的重要行业，是产业结构调整和工业升级的先导产业，新一轮的产业调整升级将为我国空气压缩机行业的发展提供强有力支撑。

 

　　（4）法律法规完善健全，引导市场秩序逐步规范

 

　　我国空压机行业在2000至2010年的十年高速增长期间，由于行业需求迅猛增长，涌现出大量中小型企业，导致行业无序竞争现象严重，成为制约行业发展的因素之一。随着国家产业结构调整、节能环保政策的实施、下游行业的不断发展促使国家对空压机行业的重视程度不断提高，制定了一系列的政策法规，加大对空压机行业的监管力度。日趋完善的法律法规体系为空压机行业的良性发展创造了有序的市场环境。

 

　　2、不利因素

 

　　（1）总体技术水平较低，创新能力有待加强

 

　　螺杆式空压机生产技术要求高，从螺杆转子的型线研发设计到生产实践的过程中，企业都需要投入大量的人力、物力成本，而且技术创新是连续的积累过程，没有集中连续的投入，很难实现从“中高端切入”的技术突破。国内大部分企业由于受到资金的约束，在研发方面的投入普遍不足，专门从事技术研发的力量较薄弱，因此，大多数企业都还不具备螺杆主机的自主研发设计能力。少数具备螺杆主机自主研发能力的企业，在后续深入研发阶段，也受到融资渠道比较单一等因素的影响而制约了其进一步的快速发展。自主研发费用投入的不足影响了螺杆主机国产化的全面发展，从而制约了国内螺杆式空压机行业的快速发展。

 

　　另外，我国螺杆式空压机行业产业集中度较低，重复研发问题严重，科研资金分散使用，导致研发、市场等资源浪费现象严重，使研发投入效率低下。现阶段需要政府力量引导行业内有序竞争，积极扶持优质企业，提高压缩机国产化水平。

 

　　（2）行业有待进一步规范

 

　　行业内部分规模较小的企业受制于资金、技术、管理及市场等多方面的限制，整体的研发、生产和销售水平都较为薄弱，产品精密性、稳定性也无法保证，在市场竞争中往往处于弱势地位，为了获取一定的市场份额，也会采取诸如刻意压价的方式获取订单，从而给市场的有序竞争造成了不良影响。未来，随着我国压缩机行业的进一步规范，行业标准的制订、执行和完善，行业内的不规范情况将逐步减少，整个行业的发展也将日趋规范。

 

　　七、上下游产业影响

 

　　空气压缩机上游行业主要提供空气压缩机整机配套零部件产品，包括铸件、电机、轴承、冷却器、电控系统、压力容器、润滑系统等。下游行业以机械制造、石油化工、食品药品、服装纺织、电子电力、交通行业为主，随着压缩机行业技术的不断发展，其应用领域正在向新兴领域不断扩展，如图7。

 

 

　　1、上游行业对压缩机行业的影响

 

　　上游行业的影响主要体现在空气压缩机零部件的供应和价格两个方面。国内的铸件、电机、轴承及冷却器等零部件产业已经发展较为完善成熟，企业数量众多，竞争充分，市场供应充足稳定，能够充分满足压缩机生产制造企业的发展需求。一些主要原材料的价格波动会导致企业采购成本发生变动，对空气压缩机行业会产生一定影响。

 

　　2、下游行业对压缩机行业的影响

 

　　空气压缩机行业涉及的下游行业广泛，涵盖了多个国民经济重要行业。我国正处于产业升级的重要阶段，国家环保政策的实施带动绿色工业时代的来临，下游行业逐步从高能耗高污染向低能耗低污染升级，从粗放型向集约型升级，拉动了压缩机等相关机械的需求快速增长，为我国螺杆式空压机行业的发展提供了巨大的发展机遇。

 

　　八、行业特征

 

　　1、地域性主要特征

 

　　我国空压机生产企业主要分布在长三角及珠三角沿海地区，这些地区经济相对发达，地理优势、人才优势和技术优势较为明显。目前我国压缩机的主要部件已经实现国内自主生产。上海、江苏、浙江、广东及福建等地螺杆式空压机产业较为发达，生产品种基本覆盖市场主流机型，产品融入国际化的压缩机设计、工艺理念，品质优良。

 

　　空压机的应用领域广泛，因而销售区域遍布全国，在国内并无明显的区域性特征。另有部分优势产品已出口至欧洲、东南亚、中东及俄罗斯等国际市场。

 

　　2、周期性特征

 

　　空压机产品下游应用领域众多，行业发展受个别领域影响较小，本身没有明显的周期性。但受宏观经济的影响，空气压缩机行业会随着社会整体经济状况的变化而产生一定的波动。

 

　　3、季节性特征

 

　　空压机行业生产不受季节影响，无明显的季节性特征。但在新疆等地域性与气候性结合较深的市场，季节对行业会有一定的影响。

 

　　九、行业技术水平及发展趋势

 

　　螺杆主机是螺杆式压缩机的核心部件，其性能的好坏将直接影响整机性能的发挥。长期以来，螺杆式空压机主机的核心技术大部分掌握在以阿特拉斯、英格索兰、美国寿力为主的国际企业手中，国际企业长期占据螺杆式空压机市场主导地位。国内螺杆式空压机企业经过不断积累成长，出现了以开山股份、鲍斯股份及东亚机械等为代表的一批优质企业。这些企业的螺杆主机设计制造水平较强，且其生产成本较低，从而获得产品竞争优势，实现了对外资产品的部分替代，使行业整体水平与国际先进水平差距明显缩小。

 

　　螺杆主机设计中z*重要的部分是螺杆转子型线设计，其性能直接关系到螺杆式压缩机的排气量、噪声、振动及可靠性、节能性等指标，螺杆式空压机每一次性能的提升，都与转子型线的改进密不可分。2000年之前，我国的螺杆式空压机正处于成长期，螺杆主机的转子型线设计是以产品可靠性为主要研发设计目标；进入21世纪，q*性能源危机出现，螺杆式空压机的转子型线研发在可靠性基础上，重心逐步向节能性能转移。

 

　　目前，一些比较优秀的型线（如日立型线、SRM-D型线、GHH型线等）仍为国外公司掌握，我国对螺杆式空压机型线的整体研发水平相对落后，仍以“单边不对称摆线－销齿圆弧曲线”作为国标型线。部分国内企业已研发出类似于SRM－A和GHH等型线设计。不同转子型线对比如下：

 

 

　　十、行业竞争情况

 

　　1、国外品牌依然占据国内高端市场

 

　　以阿特拉斯、英格索兰、美国寿力、日本神钢等为代表的国际企业在我国空压机高端市场处于优势地位。这些企业进入我国空压机市场时间较长，前期投入大量资本已在我国形成较大生产规模，这些企业的生产设备及技术专用性较强，形成了自身的独特优势。其专有产品、专有技术、专有材料等实现了部分市场垄断，长期建立的品牌形象与完善的管理体系使其拥有较高的客户忠诚度，在我国市场具有很强竞争实力。但近年来，其高端市场正不断受到来自国内优质品牌冲击，其产品在中国的市场占有率处于下降趋势。为保持市场份额，国际企业不断通过兼并收购等方式整合产业链，优化资源配置，同时采用非关键零部件代加工、国内建厂等方式达到降低生产成本的目的，积极参与竞争。

 

　　2、国内优质企业竞争优势显现

 

　　国内空压机企业经过不断积累成长，出现了以开山股份、鲍斯股份、汉钟精机等为代表的优质企业。这些国内企业已具备了螺杆主机设计制造能力，而且具有产品成本和价格优势，实现了对外资产品的部分替代。同时，在不断的发展过程中，国内企业经营理念逐步与国际接轨，开始转变经营模式，由生产型制造商向服务型制造商转变，为下游企业提供动力能源整体解决方案及空压机合同能源管理等，开始与国际企业展开全方位的竞争。

 

　　3、中低端市场竞争激烈

 

　　在我国空压机中低端市场，仍存在众多不具备螺杆主机设计生产能力的中小型企业。这些企业仍停留在购置主机组装生产的阶段，受制于产品结构单一、技术附加值低等因素，产品同质化现象严重，往往依靠价格战来争夺市场份额，使市场竞争日趋激烈。

 

　　十一、主要品牌

 

　　1、部分国际品牌

 

　　（1）阿特拉斯·科普柯（Atlas Copco）

 

　　阿特拉斯·科普柯1837年成立，集团总部位于瑞典斯德哥尔摩，在q*各地的分部遍布180多个市场，在20多个国家（地区）设有生产制造工厂，产品和服务包括压缩机、真空解决方案、空气处理系统、建筑与采矿设备、动力工具、装配系统等，2015年压缩机技术部门收入为462亿瑞典克朗。阿特拉斯·科普柯在大中华区投资建立了17家制造工厂及3个研发中心；中国总部位于上海，并在中国拥有30家公司，截至2014年底，拥有超过6,300名员工，在中国设有300多个服务及销售公司及办事处。

 

　　（2）英格索兰（Ingersoll Rand）

 

　　英格索兰1871年成立于爱尔兰都柏林，作为一家多元化的工业制造企业，其旗下品牌为q*的商业、工业和民用客户提供领先的服务，专注于工业技术和温控系统两大核心业务的发展，其中工业技术领域包括压缩空气系统和服务、动力工具、流体管理及物料吊装等。2015年英格索兰净营业收入为133亿美元，其中工业技术领域净营业收入为31亿美元。目前，英格索兰在中国拥有1个投资公司、2个贸易公司、8个生产制造基地、1个q*工程技术中心，业务遍及全国42个城市，拥有员工5,000余名。

 

　　（3）美国寿力（Sullair Corporation）

 

　　美国寿力公司是q*知名的螺杆式空压机专业制造企业，始创于1965年，总部设在美国印地安那州密执根市。美国寿力亚洲公司作为寿力公司的亚洲总部，成立于1994年，在深圳蛇口建有8,000平方米的厂房。产品包括固定式螺杆空气压缩机、移动式螺杆空气压缩机、螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、真空泵等。美国寿力亚洲公司现已分别在北京、上海、成都、沈阳、西安、武汉和新疆设立了分公司，另外在中国台湾、新加坡、马来西亚和泰国也设有分公司。

 

　　2、部分国内品牌

 

　　（1）开山

 

　　浙江开山压缩机股份有限公司主要产品有螺杆式空压机、冷媒压缩机、螺杆膨胀发电机、工艺气压缩机、环境工程与冷链产业等。其中，螺杆式空压机产品功率范围7.5kW－630kW，品种覆盖电机动力螺杆空压机、柴油动力螺杆空压机、井下防爆螺杆空压机以及两级压缩螺杆空压机。开山股份产品经销网络遍及全国各省区市，设有2,000多家营销网点，拥有优质的销售服务。开山股份在美国、德国、日本、韩国、俄罗斯等设有15家海外直销点，产品销往世界60多个国家和地区。

 

　　（2）鲍斯

 

　　宁波鲍斯能源装备股份有限公司主要从事螺杆压缩机核心部件及整机研发、生产及销售，产品主要包括螺杆压缩机主机和整机。其中螺杆主机主要用于螺杆空压机、螺杆工艺机等螺杆整机的生产装配；螺杆整机包括螺杆工艺机及螺杆空压机，螺杆工艺机主要应用于煤层气、天然气、石油伴生气、沼气、工业尾气等可燃气抽采、增压和回收利用，螺杆空压机主要应用于压缩空气作为各种机械及自动化装置的动力驱动设备。

 

　　注：因篇幅所限，仅能列举上述企业为例，并不代表其涵盖所述版块全部。另外，所罗列企业数据从网上公开信息得来，无法确保实时与完全准确，请读者自行核对。

 

　　<注：全文完！>